Radha dan Kanha menolong Jamuna. Kanha mengolok-olok Radha.
Kaliyanaag memasuki Naaglok dan duduk di singgasana. Jamuna ketakutan karena ia diracuni dan tubuhnya mulai membiru.
Kaliyanaag memutuskan untuk mengembalikan ketenarannya di dunia ular yang sempat hilang. Ia mendapat hak untuk duduk di singgasana dan dipuji oleh warganya.
Keshni membawa Kansa ke rumah lamanya untuk mengingatkannya tentang masa lalu. Kanha mengkhawatirkan Jamuna.
Keshni dan Kansa melakukan perjalanan waktu dan mencapai Indralok dalam bentuk yang tak terlihat. Kaliyanaag berencana meracuni seluruh bumi untuk membunuh manusia.
Saat mencari Jamuna, Kanha dan Radha mendengarnya menangis. Kansa melihat bahwa sebagian besar Dewa sudah mati di Indralok, hanya Indra yang selamat yang sedang berusaha melindungi kerajaannya.
Kaalnemi lalu mengalahkan Indra. Jamuna memberitahu Radha dan Kanha tentang warna birunya.
