Radha cemas melihat Balaram yang muram karena ladangnya dihancurkan oleh para iblis. Balaram menolak untuk makan, tetapi dengan dibujuk Kanha, ia akhirnya menurut.
Balaram tidak yakin bagaimana cara memulai semuanya kembali setelah begitu banyak usaha yang sudah dikeluarkan. Penduduk desa mendengarkan nasihat Kanha dan mulai bekerja.
Kansa memasuki ladang bersama Keshni. Nand senang melihat upaya dan semangat anak-anaknya di ladang.
Dewi Yamuna menyamar sebagai Jamuna dan membantu penduduk desa. Kanha memujinya.
Radha merasa cemburu karena ia diabaikan Kanha. Kansa menantang seekor elang bernama Garuda yang merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu.
Elang itu merasakan kehadiran Kaliyanaag dan mendekatinya. Garuda menyerang Kansa dan pasukannya, tetapi Kansa berhasil menyelamatkan semua orang.
Kanha dan teman-temannya melihat adanya tanaman hijau di ladang, mereka pun merasa bahagia. Kaliyanaag meracuni Sungai Yamuna dan membuat Jamuna pingsan.
