Balaram meminta maaf kepada Hanuman atas perilaku kasarnya. Radha masih kesal dengan Krishna. Dewa Indra berencana memanfaatkan Radha untuk melancarkan rencananya.
Krishna meminta bantuan Hanuman untuk menghancurkan kesombongan Dewa Indra, tetapi Radha yang telah dipengaruhi oleh Dewa Indra malah membawa Hanuman pergi.
Dewa Indra berhasil menciptakan keretakan antara Krishna dan Radha. Kansa berhasil menahan serangan dari para musisi Brahmalok, tapi bingung saat melihat ada banyak buku.
Dewa Surya menentang alam dan datang pada malam hari ke Vrindavan untuk mencelakai penduduknya.
Dewa Indra merayakan penderitaan warga Vrindavan. Radha menyadari kesalahannya dan mendesak Hanuman untuk segera membawa orang-orang untuk keluar menjauhi hawa panas.
Dewa Surya mengakui kekalahannya dan menghadapi kemurkaan Dewa Indra. Cuaca panas merusak Gunung Govardhan. Krishna dan Hanuman menjawab kesalahpahaman Radha tentang kalung mutiara.
Kansa menemukan buku takdir Wisnu dan dirinya lalu memutuskan untuk membaca takdirnya terlebih dulu. Bagi Krishna, sudah tiba saatnya untuk memberi pelajaran kepada Dewa Indra.
