Dewi Saraswati dan Dewa Brahma mempertimbangkan rencana Krishna. Yashodha kebingungan mencari anaknya.
Krishna menjelaskan maksud rencananya kepada Hanuman dan melarangnya untuk menemaninya. Krishna memberikan sebuah untaian mutiara kepada Hanuman.
Dewa Surya membuat seisi bumi menjadi panas. Hanuman menyamar sebagai Bajrangi, Radha lalu memintanya untuk ikut bersamanya.
Narad Muni membahas permasalahan yang Hanuman hadapi dengan Dewa Wisnu.
Air mengering di Vrindavan. Balaram melarang Hanuman menggali sumur dan menyuruhnya untuk menahan dirinya sendiri.
Damodar pingsan, Hanuman berhasil mengeluarkan air dari dalam permukaan bumi. Dewa Surya pun mundur.
Dewa Wisnu memberitahu Narad Muni bahwa di masa kecilnya, Hanuman telah menelan Dewa Surya, tetapi Dewa Indra mengembalikannya.
