Sementara itu, warga Gokul meminum air dari Sungai Yamuna dan mengalami keracunan. Kanha dan Balaram bingung melihat masalah kesehatan yang tiba-tiba terjadi di desa mereka.
Semua penduduk desa terdiam menyaksikan Kaliyanaag dalam wujud ularnya di tepi Sungai Yamuna. Mengetahui bahwa air di sekitar area itu sudah tercemar racun, para warga memutuskan untuk meninggalkan Gokul.
Meski Nand meminta mereka untuk tinggal, mereka memutuskan untuk tetap pergi demi keselamatan keluarga mereka. Wisnu tiba di penjara tempat Indralok ditangkap oleh Kaalnemi.
Wisnu menipu Kaalnemi untuk mendapatkan keabadian. Kansa yang masih berada dalam wujudnya yang tidak terlihat melihat kesalahan di masa lalunya dan menyesali tindakannya.
Kaalnemi setuju untuk menjaga keamanan para Dewa pada proses Samudra Manthan, dimana para Asura dan para Dewa diharuskan untuk mendapatkan nektar yang dapat membuat orang yang memakannya menjadi abadi.
Kaaliyanaag menyebarkan racunnya di Sungai Yamuna. Kondisi warga Gokul semakin parah akibat racun yang terus menyebar.
Balaram dan teman-temannya sangat ingin agar Kanha berada bersama mereka untuk membantu penduduk desa yang sakit, tetapi Kanha perlu mendapat izin dari ibunya sebelum keluar rumah.
