Namun, kehidupannya berubah ketika ia direkrut untuk menyusup ke dalam geng yang menyebarkan obat terlarang bernama "Gangnam Crystal" di klub-klub malam Seoul.
Dalam penyamarannya, Junmo mengambil identitas Kwon Seungho dan bekerja untuk mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan geng tersebut.
Selama penyamarannya, Junmo harus berurusan dengan Jung Gicheul (Wi Ha Joon), pemimpin geng yang tegas dan selalu berhitung matang dalam tindakannya. Namun, ceritanya menjadi semakin rumit ketika Jung Gicheul bertemu dengan cinta pertamanya, Yu Euijeong.
Yu Euijeong (Lim Semi) sendiri adalah seorang petugas polisi elit dan merupakan istri dari Park Junmo. Ketika dia mengetahui tentang misi suaminya, Yu Euijeong memutuskan untuk ikut dalam penyelidikan tersebut.
Tidak disangka, keputusannya akan mempertemukannya kembali dengan seseorang dari masa lalunya.
Sutradara The Worst of Evil, Han Dongwook, menjelaskan bahwa selain mengeksplorasi dunia kejahatan obat terlarang, serial ini juga menyoroti hubungan rumit antar karakter serta emosi yang menggelora akibat konflik tersebut.
Han Dongwook berharap penonton bisa merasakan pesan bahwa, meskipun hidup penuh dengan tantangan, ia tetap layak untuk dijalani. Serial ini juga menawarkan cerita pahit dan manis kehidupan.
