Keshni berencana untuk menyerang Gokul. Manik bingung karena pengaruh hipnotis yang dilakukan Keshni padanya.
Nand tahu bahwa Kanha harus meninggalkan Gokul, ia pun memberitahu Yashodha untuk mempersiapkan diri.
Guru Shukracharya memberitahu Kansa bahwa meski memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati, ia tidak dapat menyelamatkan ayahnya sendiri.
Dewi Lakshmi khawatir bahwa kali ini warga Gokul tidak akan mendukung Kanha meski ia selalu membantu mereka. Radha sangat sedih saat Kanha memberitahunya bahwa ia akan meninggalkan Gokul.
Guru Shukracharya memberitahu Kansa bahwa Dewa Wisnu telah membunuh ayahnya.
Kansa pun mendapat kesempatan emas untuk menyulut emosinya dan meyakinkan Guru Shukracharya agar bertarung dengan Dewa Wisnu. Nand bersikeras meninggalkan Gokul dan Yashodha mendukungnya.
Kanha mencoba menyihir penduduk desa Gokul dengan menunjukkan kepada mereka sebuah mimpi untuk membuat orang tuanya mengubah keputusan mereka.
