Kanha bertemu Balaram yang tidak sadarkan diri. Ghungroo berpura-pura terhipnotis.
Kanha bingung siapa yang menghipnotis Balaram dan Ghungroo. Teman Radha berdiskusi dengannya bagaimana menghukum Kanha.
Rohini kesal dengan dilema fatal Vasudeva dan Akroor. Balaram mempertanyakan Rohini tentang ayahnya.
Gurudev memberi tahu Kanha cara mengidentifikasi energi negatif. Kanha mengambil wujud Dewa Vitthal yang merupakan wujud alam paling murni.
Ghungroo memberi tahu Balaram bahwa dia tahu tentang ayahnya dan memutuskan untuk membawanya ke Mathura. Gandharv menyerang Kansa dan Kansa berpura-pura mati.
Kansa bangun dan mengalahkan Gandharv. Kanha memainkan seruling untuk mencari tahu tentang iblis itu. Yashodha senang melihat Kanha dalam wujud Dewa Vitthal.
Ghungroo menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan saat mendengarkan mantra dan musik seruling merdu Kanha, tetapi berhasil pergi sebelum dia terungkap.
